Standort Plauen

Meine Maxime: Partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe

In meiner Zeit als Makler, standen die Ertragsziele von Banken und Versicherungen im Fokus. Aber egal welcher Kunde an welchem Tag auch kam, die Finanzprodukte zur Altersvorsorge funktionierten nicht. Statt einer bedarfsgerechten Beratung, nahm der Druck des margenstarken Produktverkaufs ständig zu. Dass ein zahlender Kunde auch ein Mensch mit Zielen und Erwartungen ist, geriet immer mehr in Vergessenheit!

Darauf hatte ich keine Lust mehr.

Die Lösung: Honorarberatung

Der Gesetzgeber hat in 2014 das gesetzliche Berufsbild des Honorar-Anlageberaters geschaffen. Dieser soll ausschließlich dem Verbraucher verpflichtet sein; also völlig losgelöst vom Produktverkauf. Damit wurde der Rahmen einer honorarbasierten Beratung auf allerhöchstem Niveau definiert.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit meinen Mandanten, kann ich am besten im eigenen Unternehmen, nach eigenen ethischen Grundsätzen leben. Und das jeden Tag.

EFFIZIENT, TRANSPARENT UND VÖLLIG PROVISIONSFREI.

Mein Spezialwissen:

• Liquiditäts- und Finanzplanung
• Wissenschaftlich fundierte Anlageberatung
• Existenzsabsicherungs- und Risikoplanung
• Ruhestandsplanung
• Gutachten für bestehende Finanzprodukte
• Einrichtung Versorgungswerke für Unternehmen
• Für Unternehmer: Imagesteigerung – Fachkräftegewinnung – hohe Mitarbeiterbindung – höhere Wettbewerbsfähigkeit – höhere Bankunabhängigkeit – höhere Liquidität die im Unternehmen bleibt

Meine Expertise:

• 13 Jahre Erfahrung in der Welt der Banken und Versicherungen
• Ganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung

Qualifikationen:

• Seit 2006 in der Finanz- und Versicherungsbranche
• Versicherungsfachmann (IHK)
• seit 2018 staatlich lizenzierter Honorar-Anlageberater als Partner der Honorarfinanz AG